據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)消息，8月16日，長(zhǎng)三角區(qū)域蘇州、無(wú)錫、常州等地水泥上漲20-30元/噸。

就在此前，據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，8月13-15日，長(zhǎng)三角沿江流域熟料價(jià)格繼續(xù)回漲20-30元/噸，并預(yù)測(cè)中下旬長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格或?qū)⑼苿?dòng)新一輪普漲。

長(zhǎng)三角及沿江地區(qū)近期水泥熟料價(jià)格動(dòng)向：

江蘇：進(jìn)入8月雨水天氣減少，江蘇市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，加之省內(nèi)水泥及熟料價(jià)格普遍上調(diào)帶動(dòng)。8月6日-8日江蘇北部連云港、宿遷、淮安等地區(qū)一些主要廠(chǎng)家跟進(jìn)通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20-30元/噸。據(jù)市場(chǎng)行情反饋來(lái)看，目前僅部分大廠(chǎng)發(fā)布調(diào)漲通知，一些小廠(chǎng)暫未跟進(jìn)調(diào)整，實(shí)際落實(shí)待觀(guān)察。

浙江：近期浙江地區(qū)天氣晴好，但高溫天氣影響工程施工時(shí)間縮短，市場(chǎng)需求回升受限。8月初浙北及浙中南地區(qū)水泥價(jià)格普漲20-30元/噸后，目前區(qū)域廠(chǎng)家報(bào)價(jià)趨穩(wěn)運(yùn)行。臺(tái)風(fēng)過(guò)后沿海溫州、臺(tái)州地區(qū)市場(chǎng)已恢復(fù)正常出貨，7-9日溫州、臺(tái)州地區(qū)主要廠(chǎng)家已跟進(jìn)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，至此浙江地區(qū)基本完成下半年第一輪水泥價(jià)格普漲。

受近日長(zhǎng)三角熟料價(jià)格第二輪上調(diào)帶動(dòng)，8月底前浙江地區(qū)主要廠(chǎng)家繼續(xù)推漲水泥價(jià)格意愿較大。

安徽：近期安徽地區(qū)天氣晴好居多，內(nèi)河航運(yùn)逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)需求恢復(fù)至8-9成，區(qū)域企業(yè)庫(kù)存明顯減少。受周邊價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，8月8日安徽黃山地區(qū)主要廠(chǎng)家恢復(fù)性上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸，袋裝價(jià)格暫穩(wěn)。

此外，7日滁州地區(qū)一些大廠(chǎng)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，但區(qū)域一些廠(chǎng)家本地報(bào)價(jià)仍未跟進(jìn)調(diào)整，僅對(duì)南京市場(chǎng)通知上調(diào)20元/噸，故此次本地調(diào)漲落實(shí)仍在推進(jìn)。熟料方面，8月13日起安徽沿江地區(qū)南方、上峰等廠(chǎng)家繼續(xù)通知上調(diào)熟料價(jià)格20-30元/噸周邊地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)。

相關(guān)分析來(lái)看，雖然今年受疫情影響，水泥市場(chǎng)啟動(dòng)較往年放緩，但行業(yè)整體形勢(shì)依舊被看好。

8月13日，中國(guó)水泥網(wǎng)總經(jīng)理江勛應(yīng)邀參加由東方證券主辦的“乘風(fēng)破浪的周期”主題論壇并發(fā)表題為《水泥行業(yè)：千磨萬(wàn)擊還堅(jiān)勁》主題報(bào)告時(shí)預(yù)測(cè)。報(bào)告中江勛對(duì)上半年水泥行業(yè)形勢(shì)作出分析，并對(duì)下半年水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。

“上半年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)767億元，同比下滑6.1%，雖較2019年上半年回落，但仍為歷史第二高位，盡顯行業(yè)韌性?！苯瓌妆硎荆嗥髽I(yè)上半年業(yè)績(jī)整體下滑，其中華北市場(chǎng)金隅冀東業(yè)績(jī)萎縮三成左右，但是，在西部大開(kāi)發(fā)政策等因素影響下，以西部地區(qū)的天山股份、寧夏建材、江西萬(wàn)年青為代表的部分水泥企業(yè)出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院分析，上半年水泥企業(yè)業(yè)績(jī)高韌性背后原因有兩大主要原因：

一方面，二季度水泥需求強(qiáng)勢(shì)回升，拉動(dòng)行業(yè)形勢(shì)回暖。數(shù)據(jù)顯示，一季度水泥產(chǎn)量大幅萎縮23.63%，但二季度同比強(qiáng)勢(shì)回升，增長(zhǎng)7.05%。特別是5月，水泥產(chǎn)量2.48億噸，創(chuàng)下單月歷史最高。

另一方面，開(kāi)年水泥高價(jià)補(bǔ)量，同時(shí)燃料成本下降。水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，一季度水泥價(jià)格高于去年25元/噸左右，煤炭?jī)r(jià)格同樣低于去年同期，其中4、5月份均價(jià)分別大幅低于去年同期21%和17%。

江勛表示，總體來(lái)說(shuō)，上半年水泥行情的主旋律是“跌多漲少，短漲長(zhǎng)跌”。

對(duì)于下半年水泥行業(yè)形勢(shì)，江勛作出“需求無(wú)憂(yōu)供給有限擴(kuò)大”的基本判斷。

需求方面，基于水泥的剛性需求特性，全年來(lái)看疫情對(duì)水泥行業(yè)的影響有限。今年水泥市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)間較往年延遲1個(gè)月左右，需求被一定程度抑制并延后至下半年。疫情將不會(huì)改變水泥需求平臺(tái)期的現(xiàn)實(shí)，在基建政策激勵(lì)和專(zhuān)項(xiàng)債支持下，水泥需求穩(wěn)定。

供給方面，2015年以來(lái)，水泥總產(chǎn)能受到嚴(yán)格控制，維持在18億噸上下。自2018年起，減量置換加速，三年產(chǎn)能置換項(xiàng)目累計(jì)超過(guò)1.1億噸，但投產(chǎn)不到800萬(wàn)噸（不足7%）。2020年新投生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能有所增加，60%以上由TOP10企業(yè)或區(qū)域龍頭控制，行業(yè)集中度提升。 與此同時(shí)，水泥產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間也受到嚴(yán)格控制，自2016年國(guó)務(wù)院推行錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，北方15省所有生產(chǎn)線(xiàn)采暖季錯(cuò)峰。截至目前，31省市除海南、西藏外，其余省份均有錯(cuò)峰生產(chǎn)政策。政府肯定錯(cuò)峰生產(chǎn)貢獻(xiàn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)政策不會(huì)取消，有利于緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，提升行業(yè)效益。

此外，水泥行業(yè)集中度與產(chǎn)能過(guò)剩差異帶來(lái)分化。近年來(lái)，大企業(yè)兼并重組小企業(yè)繼續(xù)減少，前十強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)能占比由2012年的36.23%上升至2019年的48.36%。整體來(lái)看，多數(shù)省份CR3熟料集中度在50%以上，有利于區(qū)域市場(chǎng)穩(wěn)定。同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩雖然是水泥行業(yè)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻課題，但是區(qū)域市場(chǎng)間存在較大差異，整體呈現(xiàn)南高北低態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)全國(guó)行情影響有限。

最后，江勛預(yù)測(cè)下半年水泥價(jià)格將有小幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)或呈分化，優(yōu)先看好華東市場(chǎng)行情。全國(guó)P.O42.5散裝水泥，月均價(jià)格區(qū)間[440,510]，四季度仍有望沖擊去年最高位，全年行業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)可達(dá)1500億。