塔牌集團公告，6月28日接待首創(chuàng)證券調(diào)研，調(diào)研主要內(nèi)容如下：

1、請介紹公司生產(chǎn)線基本情況和市場覆蓋區(qū)域？  

答：公司目前具有8條新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線，其中梅州基地有兩條10,000t/d生產(chǎn)線、1條5,000t/d以上生產(chǎn)線、1條2500t/d，惠州龍門基地有兩條4,500t/d以上生產(chǎn)線，福建龍巖基地有兩條4,500t/d以上生產(chǎn)線。公司水泥銷售區(qū)域圍繞三大生產(chǎn)基地通過公路運輸輻射到粵東和深圳、東莞、惠州、福建龍巖、江西贛州等地區(qū)。  

2、公司披露的《2022年年度報告》顯示，公司2022年度管理費用下降幅度達(dá)到31.25%，請問主要是哪些原因?  

答：主要原因為去年以來，受宏觀經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)調(diào)控累積效應(yīng)等影響，水泥市場需求明顯減少，供需關(guān)系階段性失衡，行業(yè)效益大幅下滑。面對水泥行業(yè)形勢變化，公司采取了機構(gòu)精簡、人員優(yōu)化、薪酬標(biāo)準(zhǔn)下降、嚴(yán)控費用等一系列措施，有效地壓降了管理費用開支，以及去年凈利潤大幅下降使得年底計提的年度激勵薪酬相應(yīng)減少所致。  

3、請問公司噸熟料煤耗大約是什么水平？在行業(yè)內(nèi)是否具有優(yōu)勢？  

答：根據(jù)《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，水泥熟料能效標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平為117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。多年來，公司一直非常重視水泥熟料生產(chǎn)線的能耗管理，公司蕉嶺分公司2條10,000t/d水泥熟料生產(chǎn)線達(dá)到能效標(biāo)桿水平，5條4,500t/d以上水泥熟料生產(chǎn)線在能效基準(zhǔn)水平以內(nèi)。屬下企業(yè)鑫達(dá)旋窯入選2019年度全國重點用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”名單，2020年度被評定為廣東省水泥行業(yè)2020年能效“領(lǐng)跑者”；蕉嶺分公司也多次評為廣東省水泥行業(yè)對標(biāo)先進企業(yè)，2021年被評為廣東省水泥行業(yè)2021年能效“領(lǐng)跑者”。公司計劃在2年內(nèi)通過技術(shù)改造和使用替代燃料等措施盡早使5,000t/d熟料生產(chǎn)線能效達(dá)到標(biāo)桿水平。  

4、請公司介紹一下水泥窯協(xié)同處置項目情況？  

答：在國家低碳發(fā)展戰(zhàn)略與水泥行業(yè)高效發(fā)展需求的雙重驅(qū)動下，公司跟緊國家環(huán)保政策，響應(yīng)雙碳政策號召，提前布局減碳降碳路徑，積極推進水泥窯協(xié)同處置固廢項目。水泥窯協(xié)同處置項目是充分利用廢棄物，變廢為寶，減少碳排放的重要措施，替代燃料使用高熱值廢棄物可作為燃料，減少化石能源的使用，從而減少碳排放。未來，公司規(guī)劃每條5000t/d及以上的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項目，用于降低能源消耗總量，減少碳排放。替代原料既可以優(yōu)化配料，減少一部分公司原材料采購問題，又可以增加處置費用收入，是公司重點發(fā)展處置品類。除上述替代原料和替代燃料外，公司將按照由易到難的方式增加固廢處置品類，盡可能提高水泥窯協(xié)同處置固廢收入和效益。以上項目若達(dá)到信披要求，公司將會及時按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。  

5、請公司介紹一下光伏發(fā)電項目的情況及后續(xù)是否計劃繼續(xù)擴大建設(shè)規(guī)模?  

答：公司光伏發(fā)電項目按照“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”原則建設(shè)，經(jīng)濟效益較高，目前共投入資金1.23億元，充分利用企業(yè)內(nèi)閑置土地、建筑物天面等資源，建成36.72MW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并全部實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。  

受廠區(qū)紅線內(nèi)可利用土地、建筑物面積以及對外租地難度較大及成本較高影響，建設(shè)規(guī)模未達(dá)預(yù)期；儲能項目受儲能設(shè)施投資建設(shè)成本較高的影響，經(jīng)濟回報較低，尚未正式實施。后續(xù)，公司將開展廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)堆棚加固建設(shè)分布式光伏及外租場地建設(shè)集中式光伏的可行性研究，爭取盡可能擴大光伏發(fā)電項目的建設(shè)規(guī)模。  

6、請問公司對今年下半年的水泥市場怎樣預(yù)判？  

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個重點項目情況，計劃投資約1萬億元；2023年3月初，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《2023年廣東金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，該方案中提到2023年為基礎(chǔ)設(shè)施、重大項目建設(shè)和房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展提供融資1.5萬億元左右。  

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，目前房地產(chǎn)復(fù)蘇的步伐仍然較為緩慢，水泥市場景氣度仍然不高，水泥需求總體趨于下降。近期，周邊地區(qū)水泥價格隨煤炭價格快速回調(diào)而相應(yīng)回落。2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)實施力度較強的常態(tài)化錯峰生產(chǎn)行動，有利于進一步緩和供需矛盾。

目前，水泥需求下行趨勢凸顯，能源價格居高不下，成本長期高企，利潤不斷壓縮成為常態(tài)，提高能效水平，降低成本壓力成為水泥企業(yè)提升綜合實力與市場競爭力的關(guān)鍵突破點。

2023年7月6-7日，中國水泥網(wǎng)將在重慶舉行“2023中國水泥節(jié)能與新能源發(fā)展大會”，從節(jié)能改造，光伏、儲能等技術(shù)應(yīng)用，綠電、替代燃料替代傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型等方面出發(fā)，共同探討水泥行業(yè)節(jié)能降耗新途徑。

會后將參觀東方希望重慶水泥預(yù)熱器“5級改6級”節(jié)能示范線等。