一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

1.1 全國(guó)行情：需求淡季來襲，價(jià)格跌幅加深

進(jìn)入6月份后，疫情不利因素基本褪去，但北方地區(qū)高溫天氣不下，南方地區(qū)陰雨不斷，同時(shí)受農(nóng)忙、中高考影響，夏季需求持續(xù)疲弱，疊加多地出現(xiàn)無序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，水泥價(jià)格跌幅加深。6月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）為157.46點(diǎn)，月末報(bào)收145.36點(diǎn)，環(huán)比跌幅擴(kuò)大至8.64%，同比由漲轉(zhuǎn)跌，下跌1.06%。

從區(qū)域來看，六大地區(qū)供需關(guān)系普遍走弱，價(jià)格持續(xù)下滑。具體來看，中南地區(qū)出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，市場(chǎng)銷量走淡；華東市場(chǎng)梅雨高溫，市場(chǎng)需求疲軟；東北地區(qū)庫(kù)位壓力較大，水泥價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈；西北地區(qū)市場(chǎng)淡季，企業(yè)出貨較差；華北地區(qū)高溫天氣不下，工地施工進(jìn)度放緩；西南地區(qū)需求走弱，行情偏弱運(yùn)行。

圖1、2：2022年6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI、水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）K線圖

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

成本方面，6月末秦皇島5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨平倉(cāng)價(jià)為1265元/噸，環(huán)比小幅下跌1.56%，同比上漲29.08%，6月份煤炭下游需求不及預(yù)期，港口庫(kù)存高位，同時(shí)政策引導(dǎo)煤價(jià)穩(wěn)定，煤價(jià)整體窄幅波動(dòng)，表現(xiàn)平穩(wěn)。噸水泥煤炭成本約123.85元，比5月末下降1.96元，成本壓力有所減輕。6月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為253.33元/噸，環(huán)比下降11.74%，同比下降11.19%，水泥-煤炭?jī)r(jià)差縮小，水泥企業(yè)生產(chǎn)效益下降。

圖3：2022年6月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差（元/噸）

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1.2 區(qū)域行情：六大區(qū)域全線收跌，中南地區(qū)領(lǐng)跌

2022年6月，市場(chǎng)進(jìn)入夏季消費(fèi)淡季，全國(guó)六大區(qū)域水泥價(jià)格繼續(xù)下跌。中南地區(qū)大跌10.77%，領(lǐng)跌六大區(qū)域；華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格下跌10.64%；東北地區(qū)需求疲軟，水泥價(jià)格環(huán)比下行7.15%；西北地區(qū)出貨低迷，水泥價(jià)格較上月下跌6.61%；華北地區(qū)施工偏慢，水泥價(jià)格環(huán)比5月下跌4.9%；西南地區(qū)市場(chǎng)淡季，水泥價(jià)格較5月下降2.93%。

表1：2022年6月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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圖4：2022年6月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（單位：點(diǎn)）

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下游需求偏弱，東北弱勢(shì)運(yùn)行。上旬遼寧大連下調(diào)水泥價(jià)格50-60元/噸，沈陽、遼陽下調(diào)10-30元/噸，下旬水泥需求銷量疲軟，企業(yè)庫(kù)存普遍高位，部分企業(yè)下調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸；吉林項(xiàng)目開工率普遍不高，中旬水泥成交價(jià)格下滑30-60元/噸，黑龍江淡季承壓，多地存在暗降現(xiàn)象。

市場(chǎng)淡季運(yùn)行，西北承壓下行。企業(yè)庫(kù)存高位承壓，加之外來低價(jià)水泥沖擊，中旬以來陜西關(guān)中地區(qū)水泥價(jià)格累計(jì)降幅30-50元/噸，下旬榆林地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸；上旬甘肅蘭州、白銀水泥成交價(jià)格松動(dòng)下滑20-30元/噸，13日前后平?jīng)觥⑻焖貐^(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，下旬平?jīng)龅貐^(qū)繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，28日嘉峪關(guān)、酒泉、天水下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸；寧夏地區(qū)市場(chǎng)需求低迷，企業(yè)出貨量較差，6月以來累計(jì)降幅40-50元/噸；月初青海西寧、海東上調(diào)水泥價(jià)格60元/噸，實(shí)際落實(shí)30元/噸左右，新疆地區(qū)整體平穩(wěn)，水泥價(jià)格波幅較小。

高溫天氣限制，華北施工偏慢。上旬北京、天津地區(qū)需求恢復(fù)有限，水泥價(jià)格小幅下滑10-20元/噸，河北石家莊、邢臺(tái)、邯鄲、保定、滄州下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸，中旬京津冀繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，下旬天津、河北局部市場(chǎng)成交價(jià)格仍有下滑10-20元/噸；月初山西受錯(cuò)峰帶動(dòng)，部分企業(yè)嘗試推漲水泥價(jià)格50元/噸，實(shí)際落實(shí)欠佳，同時(shí)長(zhǎng)治、晉城、臨汾水泥成交價(jià)格走低20-30元/噸，中旬晉城再次走低30-50元/噸；需求不足，企業(yè)庫(kù)存有所上升，月初內(nèi)蒙古興安盟地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。

需求弱勢(shì)運(yùn)行，華東持續(xù)大跌。月初上海受周邊地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下調(diào)影響，水泥價(jià)格大幅下調(diào)100元/噸左右；終端需求持續(xù)走弱，月初江蘇多地下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸，11日前后中北部主要城市繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格10-40元/噸不等，主流降幅在20-30元/噸，24日淮安地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，25-28日周圍地區(qū)跟進(jìn)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸；月初浙江杭嘉湖紹下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，浙中南暗降20元/噸，11日沿海地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸，主流降幅為20-30元/噸；月初左右安徽多地下調(diào)水泥價(jià)格20-110元/噸不等，全省水泥價(jià)格處于斷崖式下滑趨勢(shì)，月中合巢地區(qū)水泥價(jià)格暗降30-40元/噸，21-23日皖北地區(qū)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格30-40元/噸，30日起淮南地區(qū)繼續(xù)下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格10-20元/噸；市場(chǎng)需求低迷，月初福建地區(qū)水泥成交價(jià)格繼續(xù)走低10-20元/噸，下旬福州、泉州下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，13-15日起江西贛東北及北部南昌、九江下調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，贛西同步下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，20日前后贛西新余下調(diào)散裝水泥價(jià)格30元/噸；6月上旬山東沿海地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸，中旬魯西多地水泥價(jià)格下滑10-20元/噸，23日起濟(jì)寧下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，月底多地成交價(jià)格均有小幅下調(diào)10-20元/噸。

雨水天氣頻繁，中南銷量低迷。4日湖北恩施州下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，7日宜昌下調(diào)30元/噸，下旬續(xù)降20-30元/噸，同時(shí)武漢及鄂州地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸，隨州下浮20-30元/噸；市場(chǎng)需求銷量低迷，企業(yè)出貨情況較差，上旬湖南多地下浮水泥價(jià)格20-50元/噸，中旬多地繼續(xù)下跌20-30元/噸，23日岳陽下調(diào)水泥價(jià)格20-25元/噸；上旬廣東粵西、粵北及珠三角地區(qū)水泥價(jià)格下降20-30元/噸，中旬繼續(xù)下調(diào)15-30元/噸，13日起湛江、茂名繼續(xù)下調(diào)散裝水泥價(jià)格20-30元/噸，月中粵東梅州、潮汕下調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸，25-30日江門、珠海、中山下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸；1日廣西玉林下調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，8-9日起桂林下調(diào)40-50元/噸，12-16日多地繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸，15-23日桂南地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸左右，中下旬廣西北海、柳州下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸；上旬河南部分廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，11日前后多地下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸，下旬鄭州、新鄉(xiāng)、安陽松動(dòng)下調(diào)10-20元/噸。

庫(kù)容高位運(yùn)行，西南行情偏淡。上旬重慶渝東南及主城下調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸，26日主城及渝西北下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸；原材料價(jià)格偏高，月初四川多地上調(diào)水泥價(jià)格60元/噸，實(shí)際落實(shí)有限，中旬以來德陽、綿陽地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)回落20-30元/噸，21日前后宜賓、瀘州下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，27日南充及周邊地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸；終端需求持續(xù)偏弱，水泥銷量明顯下滑，上旬云南多地水泥價(jià)格下浮10-30元/噸，中旬河州、曲靖下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，下旬昆明、玉溪小幅下滑20-30元/噸，保山下調(diào)40元/噸；月初貴州黔中地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，中旬繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-60元/噸不等，下旬需求持續(xù)走弱，水泥價(jià)格再降20-50元/噸。

二、各省行情走勢(shì)

2.1 各省6月價(jià)格變動(dòng)分析

2022年6月末，全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為441.3元/噸，環(huán)比下跌8.63%，同比下跌1.05%。本月價(jià)格環(huán)比下跌的省（市）有26個(gè)，1個(gè)省（市）持平，4個(gè)省（市）價(jià)格出現(xiàn)上漲。其中浙江跌幅較深，近15%。

表2：2022年6月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化（元/噸）

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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

2.2.1浙江：陰雨天氣增多，下游需求走弱

6月末，浙江P.O42.5散裝水泥均價(jià)為436.14元/噸，環(huán)比下跌14.42%，同比下跌12.72%。

6月初浙北杭嘉湖紹地區(qū)一些主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，浙中南地區(qū)一些企業(yè)實(shí)際成交價(jià)格繼續(xù)暗降20元/噸，11日起沿海寧波、溫州、臺(tái)州、舟山等地一些主要廠家通知下調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸，主流降幅為20-30元/噸左右，19日-20日溫州、臺(tái)州地區(qū)一些主要廠家繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。

圖5：近3個(gè)月浙江P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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2.2.2 河南：市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季，銷售壓力加大

6月末，河南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為442.08元/噸，環(huán)比下跌14.22%，同比上漲11.96 %。

月初省內(nèi)一些廠家再次下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸左右，中小企業(yè)跌幅更大，部分成交價(jià)格已降至300元/噸以內(nèi)，11日前后河南鄭州、新鄉(xiāng)、焦作、平頂山、南陽、信陽等多地一些廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸左右，鄭州、新鄉(xiāng)、安陽等地一些廠家水泥實(shí)際成交價(jià)格繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)10-20元/噸左右，其余企業(yè)弱穩(wěn)運(yùn)行。

圖6：近3個(gè)月河南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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2.2.3 湖南：項(xiàng)目施工放緩，企業(yè)出貨低迷

6月末，湖南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為356.07元/噸，環(huán)比下跌13.67%，同比下跌5.52%。

6月1日起常德地區(qū)廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸不等，周邊益陽、婁底、邵陽等市場(chǎng)水泥價(jià)格亦有不同幅度走低，9日起張家界地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，衡陽、永州、長(zhǎng)株潭及婁底等地部分企業(yè)報(bào)價(jià)下浮30-50元/噸，中旬長(zhǎng)沙、株洲、湘潭及郴州、永州、婁邵等地區(qū)一些廠家報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌20-30元/噸，6月以來部分市場(chǎng)累計(jì)降幅70-90元/噸左右，23日岳陽地區(qū)部分主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格20-25元/噸，長(zhǎng)株潭、衡陽等地區(qū)部分廠家報(bào)價(jià)下浮20-50元/噸不等。

圖7：近3個(gè)月湖南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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