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政策利好接踵而至 2萬億水利投資盛宴開啟

“一號文件”提到要從土地出讓金中提取10%用于農(nóng)田水利建設，力爭今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍。據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)顯示年全國土地出讓金達到2.7萬億，僅此就將給水利建設提供2700億...【詳細】

• ·受益水利盛宴 施工旺季來臨給力水泥需求
• ·一號文件促各地十二五水利投資規(guī)劃倍增
• ·10年四萬億 今后10年水利投入翻番
• ·一號文件指向農(nóng)田水利 水泥業(yè)率先受益
• ·水利建設獲空前支持 未來5年投資或達9000億

各方觀點及動作

政府

回良玉： 農(nóng)田水利脆弱，是影響國家糧食安全的最大硬傷，是國家基礎設施的明顯短板。（國務院副總理）

陳雷： “十二五”水利要取得新發(fā)展，必須建立水利投入穩(wěn)定增長機制，充分發(fā)揮公共財政的主渠道作用，大幅度增加各級財政水利投資規(guī)模，充實完善中央和地方水利建設基金籌集政策，擴大基金來源和規(guī)模，完善有關財政補貼政策。加強對水利建設的政策性金融支持，鼓勵各地積極出臺扶持政策，加大一事一議財政獎補力度，廣泛吸引社會資金參與水利建設。（國家水利部部長）

周學文： 經(jīng)初步測算，“十二五”期間，全國水利建設總投資規(guī)模約2萬億元，其中中央投資1萬億元左右。和“十一五”全國共落實水利建設投資約7000億元相比，“十二五”的投資規(guī)模是前5年的近3倍。（國家水利部總規(guī)劃師兼規(guī)劃計劃司司長）

新疆 ——“十二五”水利規(guī)劃總投資達1310.88億元；黑龍江 —— “十二五”水利規(guī)劃投資1500億元。

江蘇等省 —— 明確表態(tài)要將從農(nóng)村土地出讓金中提取10%用于農(nóng)田水利建設落實到位。

• ·四川未來10年水利投資將超1500億
• ·吉林強調將水利與農(nóng)業(yè)基礎設施建設結合
• ·黑龍江年內(nèi)落實投資水利150億
• ·福建冬春水利建設計劃投資33.37億元

券商

中銀國際： 鑒于水利工程的建設需要消耗大量水泥，龐大投資水利工程將是水泥市場新的投資亮點，“中央一號文件”對水泥股來說是一項重大利好消息。

國信證券： 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，率先受益的是水利工程承包公司以及當?shù)亟ú纳a(chǎn)企業(yè)。其次是水利管材、水電電機等設備制造業(yè)務以及節(jié)水設備制造商。

東方證券： 處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心技術和設備提供商將是水利建設的最大受益者，而相對的，工程項目的承包、建設以及運營的利潤水平相對于前者并不算很高。

國金證券： 我們認為2011年的固定資產(chǎn)投資增速會在20%以上，維持之前的水泥需求增速預測9.23%，而水泥業(yè)類權威人士預測需求為21億噸，增速超過12%。作為水泥需求的保障房建設、水利建設則增強了水泥需求最終確定性。

申銀萬國： 2011年中央“一號文件”，不僅使水利行業(yè)成為關注的焦點，也使水泥行業(yè)充分享受了這場4萬億投資的“饕餮盛宴”。僅在水利建設方面，其對于水泥的需求量或將高達6000萬噸。預計2011年水泥需求增速超過7%的基礎更為堅實。

銀河證券： 行業(yè)從區(qū)域市場景氣水平和企業(yè)盈利能力兩方面入手，高成長性和市場整合能力強的區(qū)域龍頭水泥企業(yè)，將具備更加突出的投資優(yōu)勢，但業(yè)績彈性愈強的公司有望成為漲幅領先的品種。建議投資者重點關注水泥股的開春行情，關注受益于出廠價格提升，業(yè)績大幅改善的公司。

協(xié)會

孔祥忠： 今冬的大旱印證了水利建設的緊迫性、重要性。未來十年政府將投資約4萬億元用于水利建設，每年的投資額將達4000億元，這個數(shù)字比2010年翻了一番。水利建設對水泥的需求將在2~3年內(nèi)進入高峰。

如果2011年能繼續(xù)維持淘汰落后水泥產(chǎn)能1億噸，那么今年凈增產(chǎn)能就是2億噸（考慮2011年新投產(chǎn)部分產(chǎn)能），全年總量增速約10%，比2010年13%的增速還低。

“十二五”水泥行業(yè)結構調整的重點是兼并重組。前10家大型企業(yè)的總產(chǎn)能將占全國總量40%以上，大企業(yè)的盈利能力也將進一步增強。

• ·孔祥忠：今年水泥需求或達21億噸

企業(yè)

獅頭股份： 盡管目前還沒有獲得相關信息的反饋，但是作為山西省的龍頭企業(yè)，大型的工程用水泥供應我們都參與其中，比如此前在引黃入冀的水利工程中，就大量使用了我們企業(yè)生產(chǎn)的水泥。

同力水泥： 水利工程對水泥的要求非常高，等級一般要達到425或者以上，而公司的水泥等級最高可達到525，完全能滿足水利建設的需求，河南省作為缺水較為嚴重的省份，在未來肯定會有大量的水利工程建設，而公司也會及時對外公布相關情況。

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