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 行 業(yè)——酸、甜、苦、辣、咸,五味俱全

【事件】2011年工信部淘汰
 落后水泥產(chǎn)能名單公布

  2011年依舊延續(xù)了2010年淘汰落后產(chǎn)能的力度,而7月11日工信部將目標(biāo)任務(wù)直接分解落實(shí)到企業(yè),并在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站和媒體上直接公布淘汰落后水泥產(chǎn)能名單,無疑令處于淘汰名單里的小水泥企業(yè)無處遁形。
  2011年中國水泥行業(yè)可謂是一波三折,非但沒有迎來想象中的“旺市”,反而卻一“!痹佟笆!;受基建投資減緩的影響,在產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)的同時(shí),迎來了嚴(yán)重的過!璠詳細(xì)]
 
【事件】中國建材高調(diào)西進(jìn)
 西南水泥掀并購大潮

  若要推選2011年業(yè)內(nèi)最具談資的一個(gè)詞,那非兼并重組莫屬。這一年中,兼并重組案例頻發(fā),首當(dāng)其沖的便是中國建材在西南地區(qū)的一系列收購舉措。
   從海螺水泥6月首先并購云南壯鄉(xiāng)水泥,開西南并購第一單,到臺(tái)泥水泥與中國建材爭(zhēng)相收購重慶科華,再到中國建材吹響整合西南市場(chǎng)的號(hào)角,并購泰安水泥、利森水泥、科華集團(tuán)等大型水泥集團(tuán),最后掛牌“西南水泥”……[詳細(xì)]
 
【事件】電荒來襲 11省市
 缺電超2000萬千瓦

  2011年年初,煤電緊缺,湖北多家水泥企業(yè)被輪流限電,而到3月份時(shí),即使還未進(jìn)入入夏用電高峰期,我國的部分地區(qū)就提前出現(xiàn)“電荒”、“限電”現(xiàn)象,特別是9月份以來仍有10多個(gè)省份電力供應(yīng)緊張。
  工信部表示,我國“電荒”將呈長(zhǎng)期化趨勢(shì)。缺電的同時(shí),煤價(jià)也依勢(shì)上漲。無論是電荒還是煤荒,作為水泥企業(yè)總是首當(dāng)其沖,有苦難言。不過,面臨電荒、煤荒……[詳細(xì)]
 
【事件】海螺冀東陜西爭(zhēng)鋒
 華東水泥大面積限產(chǎn)

  在產(chǎn)能過剩、銷售受阻的情況下,企業(yè)與企業(yè)之間經(jīng)常采取價(jià)格協(xié)同以保證盈利,然而,除去這樣較為平和的圓桌會(huì)議之外,激烈的價(jià)格戰(zhàn)也時(shí)有發(fā)生,給原本溫和平靜的市場(chǎng)增添了一抹熱辣。
  2011年價(jià)格戰(zhàn)的主陣地當(dāng)屬陜西和四川,海螺冀東爭(zhēng)鋒,咸陽、寶雞和西安等關(guān)中地區(qū)水泥連續(xù)降價(jià)5-6次;四川德陽、綿陽地區(qū)價(jià)格戰(zhàn)打響,產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)集中度過低……[詳細(xì)]
 
【事件】《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)
  11月28日,工信部、商務(wù)部、國土資源部等一下子出臺(tái)了8個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃!端喙I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》里,提升行業(yè)集中度,提高資源利用率,推進(jìn)水泥窯無害化協(xié)同處置,推廣高標(biāo)號(hào)水泥,優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局等均有體現(xiàn)。規(guī)劃是對(duì)未來整體性、長(zhǎng)期性、基本性問題的思考,涉及面廣,涵蓋內(nèi)容多。然而如同烹飪一份美味佳肴,在色香齊全的前提下最重要的還是把握好“咸”度……[詳細(xì)]



2011年水泥行業(yè)十宗“最”
Top1:水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式出臺(tái) 
  工信部11月9日發(fā)布了《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃主要目標(biāo),到2015年,規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)10%以上;淘汰落后水泥產(chǎn)能2.5億噸……[詳細(xì)]
  ·水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃(全文)
  ·水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展將更成熟健康
Top3:中材集團(tuán)連續(xù)四年占據(jù)水泥工程市場(chǎng)份額全球第一 
  中國中材集團(tuán)有限公司從2002年起開始實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,短短幾年間,中材集團(tuán)的國際市場(chǎng)份額從零變?yōu)槭澜绲谝弧璠詳細(xì)]
  ·中材國際2011年新簽合同同比增35%
  ·王偉:中材國際2012年盈利空間或擴(kuò)大
Top5:全面展開水泥窯協(xié)同處置廢棄物
  2011年國務(wù)院發(fā)布了《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》,城市污泥處理處置成為“十二五”期間國家污染物減排重點(diǎn)工程……[詳細(xì)]
  ·第三屆水泥工業(yè)廢棄物處理和資源化利用國際會(huì)議
  ·利用水泥窯協(xié)同處置廢棄物重在“協(xié)同”
Top7:淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)入準(zhǔn)入門檻
  工信部2011年8月25日印發(fā)《水泥行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》。規(guī)矩規(guī)定,申請(qǐng)準(zhǔn)入公告的水泥生產(chǎn)線所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)能等條件……[詳細(xì)]
  ·工信部:增加水泥等6個(gè)行業(yè)“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)
  ·發(fā)改委:將立法強(qiáng)制水泥淘汰落后產(chǎn)能
Top9:中國式管理創(chuàng)新走向國際
  2011年10月25日,由哈佛大學(xué)約瑟夫·鮑爾教授和GA·鄧乃文研究員聯(lián)合撰寫的“中國建材:推動(dòng)中國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展”案例正式出版……[詳細(xì)]
  ·中國建材聯(lián)合重組與管理整合經(jīng)驗(yàn)成為哈佛商學(xué)院案例
  ·宋志平:入選哈佛案例 打開了世界認(rèn)識(shí)央企的一扇窗
  Top2:無與倫比的重組大軍 
  2011年中國建材集團(tuán)很興奮,集團(tuán)開始對(duì)西南地區(qū)進(jìn)行了史無前例的大掃蕩。中國建材接連并購重慶、四川、云南、貴州等西南地區(qū)多家水泥企業(yè)……[詳細(xì)]
  ·水泥工業(yè)十二五規(guī)劃力推兼并重組
  ·工信部將出臺(tái)水泥等行業(yè)兼并重組實(shí)施方案
Top4:全國水泥業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高
  2011年中國水泥業(yè)不僅增速最快、增量也很大,中國水泥產(chǎn)量已占全球60%左右。從行業(yè)效益上看也是不錯(cuò)的,年底行業(yè)利潤(rùn)已達(dá)到1000個(gè)億……[詳細(xì)]
  ·2011年我國水泥行業(yè)利潤(rùn)達(dá)1000億元
  ·2011年1-12月建材行業(yè)運(yùn)行情況
Top6:煤電死結(jié)導(dǎo)致拉閘限電
  2011年,隨著煤炭?jī)r(jià)格的上漲,電廠的燃料成本不斷攀升,從前三季度看,我國大部分地區(qū)電力供應(yīng)總體偏緊,部分地區(qū)缺電嚴(yán)重……[詳細(xì)]
  ·煤電博弈在量不在價(jià) 合同煤確認(rèn)率僅一成
  ·國家發(fā)改委:煤電油氣運(yùn)穩(wěn)定供應(yīng)任務(wù)艱巨
Top8:天瑞水泥在港上市
  2011年12月23日天瑞水泥港交所成功掛牌上市。首日掛牌,開盤報(bào)2.42港元,較招股定價(jià)的每股2.41港元上升0.01港元或0.41%,共集資凈額9.146億港元……[詳細(xì)]
  ·天瑞水泥首掛飆升22%
  ·天瑞水泥:再融資以支持并購計(jì)劃
Top10:琉璃河打造國內(nèi)首家水泥博物館
  2011年,由北京金隅集團(tuán)琉璃河水泥有限公司傾力打造的國內(nèi)首家水泥博物館順利落成并開館迎賓。琉璃河水泥是向中國共產(chǎn)黨成立90周年致敬……[詳細(xì)]
  ·國內(nèi)首家水泥博物館開館迎賓
  ·琉璃河:風(fēng)雨滄桑72載 鑄就輝煌博物館




  如果說2010年是并購大潮的起始之年,那2011年大并購時(shí)代真正開啟。從中國建材、臺(tái)泥國際和科華集團(tuán)之間的愛恨糾葛大戲,到中國建材大筆一揮建設(shè)西南水泥,正是你方唱罷我登場(chǎng)。2011年在并購舞臺(tái)上出現(xiàn)次數(shù)最多的四家集團(tuán)分別是:中國建材、海螺水泥、華潤(rùn)水泥和臺(tái)泥國際;其中要數(shù)中國建材最?yuàn)Z人眼球——組建西南水泥,重啟南方水泥神話。
中國建材:復(fù)制成功模式,組建西南水泥
   中國建材在2011年收購的水泥產(chǎn)能達(dá)到4080萬噸,屬于西南水泥的有3480萬噸(其中600萬噸在建),這里面包括已經(jīng)簽訂框架協(xié)議的四川川煤集團(tuán)和云南天恒水泥。10月,坊間曾傳聞中國建材正在跟云南曲靖市馬龍縣2000t/d天恒水泥洽談收購意向……[詳細(xì)]
  海螺水泥新建、收購并舉
  海螺水泥在2011年的并購?fù)怀隽艘粋(gè)字“變”——終于不再一味新建,開始兼并。海螺水泥曾表態(tài),為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)在2015年產(chǎn)銷水泥2億噸的目標(biāo),海螺水泥意在選擇資源條件好、區(qū)域位置和物流條件優(yōu)越的地方水泥企業(yè),進(jìn)行并購重組……[詳細(xì)]
 ·專題報(bào)道:中國建材西進(jìn) 欲西南稱雄?
 ·中國建材高調(diào)西進(jìn) 西南水泥將掀并購大潮
 ·中國建材探索央企市營(yíng) 推動(dòng)水泥行業(yè)聯(lián)合重組
   ·海螺水泥收購重開 落子滇東 目標(biāo)大西南
 ·海螺水泥:收購時(shí)機(jī)好轉(zhuǎn) 加快并購步伐
 ·民營(yíng)企業(yè)資金緊張 海螺水泥面臨收購好時(shí)機(jī)
臺(tái)泥國際:收購自新臺(tái)泥始
  自從臺(tái)泥國際收購了昌興水泥建立新臺(tái)泥,臺(tái)泥國際的收購案就是層出不窮。2011年是臺(tái)泥國際真正在大陸板塊開始大展拳腳之年2011年底臺(tái)泥國際擁有水泥產(chǎn)能6403萬噸,其中有600萬噸產(chǎn)能是收購所得(其中200萬噸在建、另有200萬噸擬建)……[詳細(xì)]
  華潤(rùn)水泥:保持地位 配合集團(tuán)發(fā)展
  華潤(rùn)水泥的大華南和北方戰(zhàn)略都開展得如火如荼,2011年更是在福建和北方地區(qū)再次攻城掠地,穩(wěn)扎穩(wěn)打地龐大隊(duì)伍。2011年可說是華潤(rùn)水泥的豐收之年,并購產(chǎn)能分布于福建、云南、內(nèi)蒙古、山西和廣東……[詳細(xì)]
 ·臺(tái)泥:未來重點(diǎn)在西南 將集資24億并購
 ·臺(tái)泥:未來仍會(huì)繼續(xù)尋找并購項(xiàng)目
 ·西南和東北將是臺(tái)泥未來擴(kuò)張重心
   ·華潤(rùn)水泥:并購擴(kuò)張 做福建大區(qū)的領(lǐng)頭羊
 ·華潤(rùn)水泥:2011年產(chǎn)能達(dá)到6870萬噸
 ·華潤(rùn)水泥接盤高盛 深化北方戰(zhàn)略


 行 情——2011年中國水泥全年表現(xiàn)依然非常強(qiáng)勁
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  由于大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)投資需求,很多生產(chǎn)線在09年開始審批逐步進(jìn)入市場(chǎng),而水泥生產(chǎn)線從設(shè)計(jì)到投產(chǎn)只需要一年多的時(shí)間,因此新增水泥生產(chǎn)線將在2011-2012兩年基本落地。在嚴(yán)控新增生產(chǎn)線和不斷淘汰落后產(chǎn)能的大背景下,2013年可能會(huì)是水泥供應(yīng)的峰值狀態(tài),再往后新增產(chǎn)能增速可能快速回落。
  由于產(chǎn)能的不斷放大,產(chǎn)量也跟隨需求不斷放大。數(shù)據(jù)顯示,2011年前三個(gè)季度全國水泥平均價(jià)格都高于去年同期,只有在四季度,價(jià)格相對(duì)落后于去年同期。
   雖然2011年全國平均價(jià)格比2010年要高,但是各地區(qū)平均價(jià)格水平還是有所差異,東北、華東、中南地區(qū)相對(duì)較好,平均價(jià)格維持在400元/噸以上;而華北、西南、西北價(jià)格稍遜一籌,全年平均價(jià)格在400元/噸以下。
  造成這種差異的主要因素是:1.區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)集中度高低水平;2.區(qū)域內(nèi)新增產(chǎn)能釋放多少;3.區(qū)域內(nèi)需求量增長(zhǎng)狀況。
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  東北是2011年價(jià)格最穩(wěn)定的區(qū)域,由于天氣因素,東北地區(qū)開工時(shí)間較華東、中南地區(qū)要少將近4個(gè)月,所以價(jià)格前低后高,再回落屬于正常的現(xiàn)象。
  進(jìn)入3月中旬的開工期后,東北三省的水泥價(jià)格開始啟動(dòng),一路上漲,在夏季開工高峰時(shí)期,達(dá)到一個(gè)峰值,隨后穩(wěn)定了一段時(shí)間后,在工程逐漸走向尾聲時(shí)期,開始緩慢下降。三個(gè)省份總體趨勢(shì)大致相同,但是由于產(chǎn)能和需求情況不同,導(dǎo)致一些差異。全年東北地區(qū)價(jià)格保持高位就是因?yàn)橐韵氯c(diǎn):1、東北區(qū)域目前市場(chǎng)集中度在不斷提高;2、東北地區(qū)2011年新增產(chǎn)能較少;3、東北區(qū)域政策擴(kuò)張水泥需求……[詳細(xì)]
 ·產(chǎn)業(yè)規(guī)劃助力西部、東北水泥迎大發(fā)展
 ·振興東北系列規(guī)劃進(jìn)入深耕細(xì)作階段
 ·東北水泥趨勢(shì)性上漲 漲勢(shì)明顯
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   華北是2011年價(jià)格波動(dòng)幅度較大的一個(gè)區(qū)域,由于經(jīng)濟(jì)放緩和水泥市場(chǎng)供大于求的情況下,華北地區(qū)價(jià)格前高后低,在4、5月份達(dá)到峰值后,開始不斷回落,均價(jià)回落至400元/噸以下。
   進(jìn)入3月以后,由于開工情況良好,華北地區(qū)開始有所提價(jià),但由于通脹上升的影響,政策開始緊縮,隨即工程建設(shè)開始緩建,水泥需求也開始放緩,在4月份形成峰值后,水泥價(jià)格就開始一路下降。表現(xiàn)較為明顯的就是北京和天津兩個(gè)直轄市。而河南和山西兩個(gè)省份全年都呈現(xiàn)下降趨勢(shì),由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快,市場(chǎng)上供大于求,導(dǎo)致全年價(jià)格水平不斷下滑……[詳細(xì)]
 ·限電推漲東部水泥價(jià)格 華北企業(yè)復(fù)制華東模式
 ·4月華北水泥市場(chǎng)分析:冷暖不一 前景各異
 ·6月華北水泥市場(chǎng)分析:需求減少 價(jià)格下調(diào)
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  華東是2011年價(jià)格較好的一個(gè)區(qū)域,雖然由于經(jīng)濟(jì)放緩價(jià)格有所調(diào)整,但是從整年度來看,華東地區(qū)的價(jià)格水平在全國還是比較好的。另外“中國水泥看華東,華東水泥看上!币沧阋哉f明了長(zhǎng)三角和華東地區(qū)在全國水泥行業(yè)心目中是一個(gè)多么重要的區(qū)域。
  進(jìn)入1月以后,由于遇到春節(jié)因素,工程開工減少,隨著假期的過去,從4月份到8月份,華東地區(qū)的價(jià)格開始形成峰值,直至9月前后,由于上海地區(qū)水泥價(jià)格的下降,帶動(dòng)華東地區(qū)的水泥價(jià)格整體水平開始下滑。但是隨后由于旺季停窯限產(chǎn),華東水泥價(jià)格在四季度基本穩(wěn)定……[詳細(xì)]
 ·華東地區(qū)成為我國水泥產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)
 ·華東“十二五”減排任務(wù)十分艱巨
 ·聯(lián)合停窯將成為華東水泥企業(yè)維穩(wěn)價(jià)格常用手段


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   西北是2010年水泥生產(chǎn)線建設(shè)最多的區(qū)域,但是2011年卻是價(jià)格比較低迷的區(qū)域之一,由于大量的熟料產(chǎn)能投產(chǎn),供需平衡被打破,再加上經(jīng)濟(jì)的放緩,資金的缺乏,導(dǎo)致西北水泥需求缺乏增量。
   新疆水泥價(jià)格一枝獨(dú)秀,4月創(chuàng)造峰值后,價(jià)格在經(jīng)濟(jì)放緩影響下,回落幅度也非常大。陜、甘、寧、青四省價(jià)格逐月走低,主要因?yàn)樾略霎a(chǎn)能的影響,再加上政策引發(fā)的需求沒有如期增長(zhǎng)。隨著時(shí)間的推移,西北地區(qū)由于天氣因素,也要開始施行冬季銷售,因此價(jià)格在最后兩個(gè)月變成全年的一個(gè)低點(diǎn)……[詳細(xì)]
 ·5月西北市場(chǎng):甘肅供大于求 新疆價(jià)格持續(xù)上漲
 ·陜西區(qū)域性產(chǎn)能過剩矛盾加大
 ·環(huán)保部:西北各省須加快脫硝工程建設(shè)
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  西南區(qū)域是目前較為混亂的區(qū)域,由于“西部大開發(fā)”和“5.12”地震,企業(yè)過度布局的亂象已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí),產(chǎn)能過剩,需求不濟(jì),大企業(yè)的并購成為西南地區(qū)2011年的主線。
   西南水泥價(jià)格除貴州在8月前后的強(qiáng)制限電,導(dǎo)致價(jià)格飆升外后再回落以外,其他省份基本是一路下降的。雖然大企業(yè)開始整合西南水泥從6月就開始了,但是大規(guī)模的動(dòng)作基本在四季度,所以四季度四川、重慶和云南的價(jià)格也較為平穩(wěn),甚至還有所上漲……[詳細(xì)]
 ·西南市場(chǎng):水泥行業(yè)最后的“盛宴”
 ·水泥行業(yè)打響爭(zhēng)奪戰(zhàn) 西南地區(qū)成最后高地
 ·中央財(cái)政支持西南水利設(shè)施建設(shè) 利好水泥業(yè)
 ·西南區(qū)域水泥企業(yè)明年有望迎來業(yè)績(jī)拐點(diǎn)
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  中南區(qū)域也是2011年價(jià)格較為穩(wěn)定的區(qū)域,由于地處中原和珠江三角洲,雖然受到國家的調(diào)控政策影響,但是由于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),民間資金較為充裕,所以受到的影響相對(duì)較小。
  中南地區(qū)海南價(jià)格較為突出,雖然受到一定經(jīng)濟(jì)放緩的影響,但全年價(jià)格走勢(shì)仍然較為平穩(wěn)。兩廣7月受到西江缺水引發(fā)電荒的影響下,價(jià)格開始一路走高,但由于需求的放緩,價(jià)格四季度開始回落。兩湖在前兩個(gè)季度由于開工順利進(jìn)行而價(jià)格上揚(yáng),隨后在7月紛紛達(dá)到峰值,并在未來的幾個(gè)月價(jià)格不斷走低……[詳細(xì)]
 ·“停窯開磨” 湖南淘汰落后產(chǎn)能政策落實(shí)不到位
 ·前三季度廣東水泥市場(chǎng)異軍突起
 ·湖南省水泥產(chǎn)能過剩 前9月產(chǎn)量6566萬噸