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海螺與西部水泥:從競爭激烈轉(zhuǎn)向合作共贏

申萬證券 · 2015-06-26 10:24

  西部水泥在6月18日公告稱安徽海螺水泥將會認(rèn)購西部水泥擴(kuò)大股本后的16.7%股份,總價(jià)值約15億港幣,即每股1.69港幣。本次認(rèn)購股價(jià)對應(yīng)噸企業(yè)價(jià)值為人民幣359元,低于行業(yè)平均的444元約20%。認(rèn)購?fù)瓿珊?,海螺將成為西部水泥的第二大股東。

  陜西水泥的整合

  西部水泥和海螺水泥是陜西省最大的兩家水泥企業(yè),各自占有約25%和30%的市場份額。近幾年來,海螺作為西部水泥主要競爭者與其在省內(nèi)的競爭非常激烈,致使當(dāng)?shù)?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">水泥價(jià)格(散裝42.5)低至每噸220元。在整合之后,西部水泥和海螺共占有陜西約55%的市場份額,相信兩家的合作會使公司利益趨向一致,有利于提升當(dāng)?shù)厥袌黾卸群透纳聘髯栽谠摰貐^(qū)的盈利能力。

  西部水泥估值價(jià)差將縮窄

  自2013至2014年以來,西部水泥的股價(jià)在港幣0.78至1.48之間范圍內(nèi),相當(dāng)于每噸估值在243至371元之間,大幅低于行業(yè)重置成本400-450元一噸。西部水泥在公告中提到他們正在和海螺商討進(jìn)一步合作的可能性,期待西部水泥可能引入海螺的管理機(jī)制或者與海螺有資產(chǎn)互換的合作。西部水泥目前噸企業(yè)價(jià)值為338元人民幣,相當(dāng)于海螺511元折價(jià)34%。相信兩家未來進(jìn)一步的合作會縮窄西部水泥的估值差異。

編輯:曾家明

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