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[原創(chuàng)]2013年水泥行業(yè)運行分析與2014年展望

中國水泥研究院 · 2014-03-07 11:10

  2013中國經(jīng)濟(jì)成功避免“硬著陸”的風(fēng)險,主動減速換擋以換取更好的增長質(zhì)量和效益,全年GDP增長7.7%,增速與2012年持平,經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長穩(wěn)健、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢。2013年在全國固定資產(chǎn)投資基數(shù)增大了19.6%的情況下仍然保存持與2012年同等水平的實際增長率,直接拉動了水泥需求。有效需求的支撐使得2013年水泥產(chǎn)量突破24億噸,同比增長9.57%,實現(xiàn)盈利766億元,創(chuàng)歷史第二高。
  十八屆三中全會明確了“緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用深化經(jīng)濟(jì)體制改革”,這給水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級指明了市場化的方向,在市場競爭中推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時,中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出要堅定不移化解產(chǎn)能過剩、水泥投資核準(zhǔn)下放至省級政府以及史上最嚴(yán)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)出臺,這些都預(yù)示著2013年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的序幕已經(jīng)拉開,未來水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會面臨許多巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
1、2013年經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn),固投保持平穩(wěn)增長
1.1、GDP增速筑底企穩(wěn),但高增長局面難再出現(xiàn)
  2013年是我國經(jīng)濟(jì)運行最為嚴(yán)峻復(fù)雜的一年,在面對經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、人口資源環(huán)境等矛盾凸顯的形勢下,國家繼續(xù)實施“穩(wěn)增長”的政策。從“穩(wěn)中求進(jìn)”到“穩(wěn)中有為”,再到“穩(wěn)中向好”,無論是經(jīng)濟(jì)發(fā)展還是社會事業(yè)發(fā)展,貫穿的是“穩(wěn)”字當(dāng)頭。在求穩(wěn)的過程中及時根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)形勢的變化,推出了一系列既穩(wěn)當(dāng)前、又利長遠(yuǎn)的重大政策,有效托住經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“底”,提振了市場信心,從而使得三季度扭轉(zhuǎn)了前兩個季度的經(jīng)濟(jì)增速下滑局面(三季度當(dāng)季同比增長7.8%),確保了年度7.5%的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)的實現(xiàn),全年GDP增長7.7%。
1.2、固定資產(chǎn)投資增速10年來首次跌破20%
  2013年全國固定資產(chǎn)投資增速整體延續(xù)2012年平緩增長的基調(diào),全年實現(xiàn)投資43.65萬億,同比增長19.6%,較2012年的20.6%回落了1個百分點,同時也是自2003年以來首次跌落20%以下,尤其在2009年以后增速快速下滑。
  分區(qū)域來看,2013年中南、西南和西北地區(qū)的固定資產(chǎn)投資增速高于全國水平,其中西北為全國固定資產(chǎn)投資增速最高的區(qū)域,達(dá)25.35%,連續(xù)兩年領(lǐng)跑各區(qū)域。東北、華北、和華東地區(qū)投資增速不及全國水平,最低的東北同比僅增長15.66%,較2012年回落10.6個百分點之多。

圖1:2013年西北地區(qū)固定資產(chǎn)投資增速領(lǐng)跑全國各區(qū)域(%)

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

1.3、房地產(chǎn)和基建投資增速雙雙快速回升,平穩(wěn)增長

  據(jù)統(tǒng)計約40%-46%的固定資產(chǎn)投資投向了房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),而房地產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是全國水泥消費的兩大主要領(lǐng)域,拉動了全國水泥需求的70%左右。2013年房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速雙雙回升,全年保持穩(wěn)定增長。2013年明顯回暖的房地產(chǎn)銷售市場對房地產(chǎn)投資促進(jìn)作用較大,全年累計開發(fā)投資8.60萬億元,同比增長19.8%,較2012年的16.20%增加3.6個百分點,表現(xiàn)明顯好于2012年,也成為自2008年以后房地產(chǎn)投資增速保持最為平穩(wěn)的一年。2013年全年新開工面積達(dá)20.12億平方米,同比增長13.50%,而2012年同期為-7.30%;累計施工面積同比較2012年的13.20%提高了2.9個百分點。這主要受到2012年年底以來市場持續(xù)回暖影響,市場信心逐漸增強(qiáng)。

  2013年全國各地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資范圍和力度均較前兩年有所加大,主要體現(xiàn)在、公路、高速、城市軌道交通、水利工程、公共設(shè)施、生態(tài)環(huán)境等方面,加快推進(jìn)和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為提高當(dāng)?shù)厝藗兩钯|(zhì)量和進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。2013年全國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資達(dá)9.35萬億元,同比增長21.18%,相比2012年的13.70%增長了7.48個百分點,為自2010年以來的最高水平。從基建細(xì)分項目來看,交通、倉儲和郵政以及水利、環(huán)境、公共設(shè)施方面的投資加碼成為基建投資增速快速增長的主因,投資增速各較2012年提高8.09和7.47個百分點至17.20%、26.94%,其中公共設(shè)施、道路運輸、水運、水利、生態(tài)環(huán)境投資增速漲幅較為突出,而鐵路運輸投資因資金等問題,2013年同比僅增長6.30%,增速低于市場預(yù)期。

  從各區(qū)域來看,2013年華北、華東、中南地區(qū)的房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增速雙雙增長。其中,華北地區(qū)的房地產(chǎn)投資增速增長顯著,較2012年的高出11.63個百分點至14.24%,顯示區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)市場升溫明顯;基建投資增速也較2012年提升了7.94%至20.42%。

  2013年東北、西南地區(qū)的房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資增速均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中東北地區(qū)在房地產(chǎn)投資方面的增速下滑較快,較2012年同期回落了8.01個百分點至12.12%。

圖2:2013年華北、華東、中南地區(qū)房地產(chǎn)和基建投資齊增長(%) 


數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院[Page]

2、2013年行業(yè)供給端出現(xiàn)顯著改善
2.1、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落
  據(jù)統(tǒng)計,2013年前11個月全國水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資1199億元,較2012年同期同比下降4.63%,預(yù)計2013年全年投資約在1300億元左右。行業(yè)固定資產(chǎn)投資自2011年大幅下滑以后,已連續(xù)三年投資縮減,且其中有更多的投資用于生產(chǎn)線的配套、改造和節(jié)能減排、脫銷、環(huán)境治理等方面,用于新建生產(chǎn)線的投資正逐步減少,行業(yè)內(nèi)的新增產(chǎn)能得到有效的控制。

圖3:2011年起行業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步縮減(億元、%)

 

數(shù)據(jù)來源:中國水泥研究院

2.2、西北和西南地區(qū)為新增熟料產(chǎn)能高地
  據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計,2013年度全國新增72條新型干法熟料生產(chǎn)線,累計新增熟料產(chǎn)能8906.3萬噸,相比2012年全年新增水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能1.6億噸,增量減少7000多萬噸。從新增產(chǎn)能的區(qū)域上來看,新增產(chǎn)能主要集中在西南和西北地區(qū),分別占新增熟料總產(chǎn)能的21.20%、25.23%,具體主要分布在貴