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江西水泥:旺盛需求推升的淡季不淡

國泰君安證券 · 2013-11-01 09:14

  三季報(bào)業(yè)績符合預(yù)期,前9月江西省水泥需求增速約21%,大幅領(lǐng)先于周邊省份,三季度的淡季不淡,四季度盈利狀況依然有望超預(yù)期。

  前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.91億元,同比增長28.23%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.36億元,同比增長217.91%。

  量的增幅創(chuàng)新高,并有望維持:據(jù)測(cè)算,前三季度水泥及熟料銷量約1530余萬噸,同比增長約28%,2013年全年預(yù)計(jì)銷量約2100余萬噸,同增約22%。量的增幅創(chuàng)自2010年的新高,我們測(cè)算2013年公司產(chǎn)能利用率將突破2011年水平,窯運(yùn)行穩(wěn)定性及生產(chǎn)組織能力明顯提升。噸期間費(fèi)用亦因此同比下降約11元至約25元/噸。

  前三季度水泥及熟料出廠均價(jià)測(cè)算約合222元/噸,同降約16元/噸,但受益于煤價(jià)的降低及窯運(yùn)轉(zhuǎn)率的提升,噸成本同降約25元/噸,因此噸毛利同比提升近10元/噸至約51元/噸,毛利率至約23%。

  旺季依然有望超預(yù)期:10月中下旬贛東北、贛南等主要市場(chǎng)價(jià)格超越2012年4季度高位,從下游施工所反映出情況判斷,11月份需求仍大概率環(huán)比上行,春節(jié)前價(jià)格回落的概率較小,而江西對(duì)水泥重點(diǎn)企業(yè)的大氣污染防治檢查若嚴(yán)格執(zhí)行,則盈利狀況有望超預(yù)期。

  截止2013年9月,江西省水泥需求累積同比增長約21%,明顯快于周邊省份,而2013-2014年預(yù)計(jì)江西的產(chǎn)能增速分別為5%和6%(亞東、南方萬年青生產(chǎn)線),且CR5約為70%,區(qū)域供求格局趨向改善。

編輯:劉冰

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