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國(guó)信證券:水泥業(yè)量?jī)r(jià)齊升推高企業(yè)盈利

國(guó)信證券 · 2011-04-25 00:00

  水泥價(jià)格持續(xù)環(huán)比上升,二季度或再創(chuàng)新高

  進(jìn)入4月份,全國(guó)水泥價(jià)格持續(xù)上揚(yáng),截至上周,全國(guó)水泥平均價(jià)格達(dá)到392元/噸,同比上漲約14%。預(yù)計(jì)未來在需求回暖和限電壓力下,水泥價(jià)格可能再創(chuàng)新高。2011年1-3月全國(guó)水泥產(chǎn)量為3.7億噸,同比增長(zhǎng)18.1%;3月全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.8%,水泥需求明顯回暖。

  鐵路建設(shè)和房地產(chǎn)、水利等投資增幅提升帶來需求大幅增長(zhǎng)

  2011年1-3月全國(guó)鐵路基本建設(shè)投資同比增長(zhǎng)39.8%,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比增長(zhǎng)34.1%,1,000萬套保障性住房即將開工。預(yù)計(jì)2011年鐵路投資帶來水泥需求較2010年增長(zhǎng)59%,水利投資帶來需求較2010年增長(zhǎng)100%。

  水泥投資大幅下滑,淘汰落后力度加大,供需關(guān)系進(jìn)一步改善

  2011年1-2月,全國(guó)水泥投資同比下降31.15%,新增產(chǎn)能受到有效控制;2011年計(jì)劃淘汰1.3億噸落后產(chǎn)能,供需關(guān)系進(jìn)一步緩和。

  量?jī)r(jià)齊升推高水泥企業(yè)盈利,行業(yè)盈利模式悄然轉(zhuǎn)變2010年行業(yè)前十大企業(yè)占比達(dá)到29%,浙江、湖南、江西的這一比例更是高達(dá)80%上下,為行業(yè)盈利模式轉(zhuǎn)變創(chuàng)造外部條件。水泥企業(yè)回歸理性,將提升價(jià)格、降低成本、理性提升銷量作為增強(qiáng)盈利能力的主要方式。

  給予水泥行業(yè)“推薦”的投資評(píng)級(jí)

  水泥行業(yè)供需關(guān)系改善,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,水泥企業(yè)盈利模式正在轉(zhuǎn)變,行業(yè)盈利能力大幅度提升,預(yù)計(jì)未來水泥行業(yè)的合理估值在15-20倍PE,華東、華北地區(qū)水泥行業(yè)估值仍然偏低,西部地區(qū)水泥行業(yè)估值相對(duì)較高,但也仍有上升空間。因此,我們給予水泥行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。


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