張敏：2012水泥市場回顧及2013年展望
2013第二屆中國水泥網(wǎng)年會上，中國水泥研究院院長張敏在會議上總結(jié)了2012年中國水泥市場情況，并對2013年的市場進(jìn)行了展望。以下為報告內(nèi)容。
一、盤點2012
1.產(chǎn)量
2012年全國水泥產(chǎn)量22.12億噸，同比增長5.7%。2000-2012年，中國水泥產(chǎn)量只有三個年份保持個位數(shù)增速：2000、2002、2012年。而2003年的增長速度最快，達(dá)到18.91%；2009年，受到四萬億的刺激，再達(dá)高峰18.53%。
分地區(qū)來看，西南、華東、中南地區(qū)水泥產(chǎn)量呈正增長，分別為3.30億噸、7.12億噸、5.95億噸，同比增長7.2%、6.0%、5.5%；
華北、東北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈負(fù)增長，分別為2.62億噸、1.26億噸，同比下降2.4%、5.9%；
西北地區(qū)，水泥產(chǎn)量增長明顯快于全國平均水平，產(chǎn)量1.86億噸，同比增長23.0%。其中：甘肅水泥產(chǎn)量3665萬噸，同比增長32%，青海水泥產(chǎn)量1371萬噸，同比增長29.6%，西藏水泥產(chǎn)量297萬噸，同比增長27.4%，陜西水泥產(chǎn)量7603萬噸，同比增長16.3%，寧夏水泥產(chǎn)量1610萬噸，同比增長10%，新疆水泥產(chǎn)量4097萬噸，同比增長32.8%，高于全國平均水平27.1個百分點，增速居于全國第一。
2.產(chǎn)能
2012年，全國新投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線124條，全年新增水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能1.6億噸。截止2012年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線1637條，設(shè)計熟料產(chǎn)能達(dá)16億噸。
分區(qū)域看，華東地區(qū)新增產(chǎn)能最大，其次是西北、中南地區(qū)。華東地區(qū)新型干法比例已經(jīng)近100%，但是從絕對值來看，2012年華東仍是新增產(chǎn)能的"重災(zāi)區(qū)"，甚至還投產(chǎn)了2條萬噸線。
分省市來看，2012年新疆新增熟料產(chǎn)能最多，達(dá)到2052.2萬噸，其次是安徽。
3.盤點2012--淘汰落后
2010年全國計劃淘汰9155萬噸，實際淘汰1億噸；2011年計劃淘汰1.3億噸，實際淘汰1.5億噸；2012年計劃淘汰2.19億噸，實際淘汰2.2億噸。
2012年，全國計劃總水泥產(chǎn)能淘汰量為2.84億噸。然而，淘汰企業(yè)中粉磨站產(chǎn)能占比較大，涉及生產(chǎn)線的水泥產(chǎn)能只有0.85億噸，占淘汰總量的30%，折合成熟料產(chǎn)能約為5313萬噸。
隨著全國各個區(qū)域新型干法水泥產(chǎn)能過剩的日趨激烈，基于落后產(chǎn)能生產(chǎn)成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等特點，落后產(chǎn)能對市場的影響逐步變?yōu)榇我?
工信部2012年落后產(chǎn)能淘汰計劃（單位：萬噸）
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4.盤點2012--價格
2012年，水泥價格呈現(xiàn)出"U"型反轉(zhuǎn)的行情。承接2011年底的相對高價，2012年初全國水泥均價保持在360元/噸，而后震蕩向下，3月份短暫回升之后，5-6月份開始加速下滑，在8月底達(dá)到年度低點309元/噸，降幅達(dá)到14.2%。而后，全國均價出現(xiàn)拉升，形成"U"底，在11月中旬到達(dá)階段性峰值338元/噸，而后小幅回落至328元/噸，全年降幅在8.9%。
分地區(qū)來看，華東地區(qū)是跌幅最大的地區(qū)。在跌幅前十的城市里，有5個是在華東地區(qū)，其次是京津地區(qū)。
2010-2012年六大區(qū)域水泥平均價格走勢圖（單位：元/噸）
旺季不旺原因：
1.2011年新增產(chǎn)能的正式釋放：華東地區(qū)最為顯著。2.需求萎靡不振。
觸底回升的原因：
9-10月，傳統(tǒng)旺季終于迎來了回升行情，主要源于：
1.傳統(tǒng)旺季，需求回升。2.供應(yīng)受限：英德龍山水泥礦難導(dǎo)致清遠(yuǎn)礦山大整頓，生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)，帶動兩廣水泥價格上漲。3.企業(yè)上漲意愿強(qiáng)烈，協(xié)同程度高。
5.盤點2012--利潤
價格的走勢絕對是利潤的風(fēng)向標(biāo)，四季度水泥價格的有力反彈，也為全年利潤提供了保障，并一改之前預(yù)計的下跌50%的悲觀預(yù)計。
2012年全國水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額657億元，低于2011年和2010年，位居歷史第三位。同比增長下降32.81%，下滑幅度僅次于2005年，位居歷史第二位。
分區(qū)域來看，除東北的略有增長外，其余區(qū)域均大幅下滑，華北、西北和華東下滑最大，下滑幅度均超過40%。華東、中南仍是利潤貢獻(xiàn)大區(qū)，利潤總額分別為258和192億元，合計占全國接近70%。
分省來看，31個省有24個省同比去年下降，僅7個省同比去年增長。重慶、青海和北京全行業(yè)虧損。
與2011年相比，利潤損失最大的是安徽省和浙江省，安徽省從2011年利潤第一下滑至第四，浙江省從2011年第三下滑至第九位。兩個省的利潤同比2011年相比分別減少67億元和53億元，合計減少超過120億元。
2012水泥行業(yè)利潤總額前十個地區(qū)
6.盤點2012--煤價
受國內(nèi)市場需求不旺的影響，2012年我國煤炭價格整體呈明顯下降態(tài)勢，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場動力煤的綜合平均價格降至626元/噸的低位，刷新了"環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)"發(fā)布以來的最低紀(jì)錄，累計跌幅高達(dá)161元/噸。
7.盤點2012--企業(yè)
從已經(jīng)公布的上市公司年報來看，水泥企業(yè)利潤下滑相當(dāng)顯著。在公布業(yè)績預(yù)告的企業(yè)中，預(yù)減的占到絕大多數(shù)，僅有幾家ST企業(yè)公告預(yù)增。兩家水泥制品企業(yè)，國統(tǒng)股份和青龍管業(yè)也是如此。
8.盤點2012--進(jìn)出口
海關(guān)統(tǒng)計，2012年我國共出口水泥1199.7萬噸，比2011年（下同）增加13.1%，價值6.8億美元，增長10.2%；出口平均價格為每噸57美元，下跌2.5%。
2012年，我國大陸對非洲出口水泥555.6萬噸，增加9.1%，占同期我國水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個百分點，依然保持我國最大水泥出口市場位置；對東盟出口126.7萬噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對蒙古出口121.9萬噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對美、歐、臺三大傳統(tǒng)市場出口繼續(xù)萎縮，其中對美國出口39.9萬噸，減少32.9%；對歐盟和臺灣出口僅分別為2.2萬和0.3萬噸，減少87.7%和99.3%。
[Page]二、展望2013
1.產(chǎn)能
從中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計的項目建設(shè)信息中可以看出，中部、西部地區(qū)仍然是2013年新型干法熟料產(chǎn)能增加的重點區(qū)域。
東北地區(qū)、華東地區(qū)在建生產(chǎn)線較少，對于明年水泥市場的沖擊不會太大。
再加上淘汰落后產(chǎn)能的持續(xù)進(jìn)行，總體而言，產(chǎn)能增長將進(jìn)一步放緩。
2.展望2013--宏觀經(jīng)濟(jì)
溫家寶總理的政府工作報告：今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.5%左右，發(fā)展的協(xié)調(diào)性進(jìn)一步增強(qiáng)；居民消費價格漲幅3.5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率低于4.6%；城鄉(xiāng)居民人均收入實際增長與經(jīng)濟(jì)增長同步，勞動報酬增長和勞動生產(chǎn)率提高同步；國際收支狀況進(jìn)一步改善。
2013年我國GDP目標(biāo)7.5%左右 CPI漲幅3.5%左右
今年城鎮(zhèn)保障性住房基本建成470萬套、新開工630萬套，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房改造。
今年擬安排財政赤字1.2萬億元，比去年預(yù)算增加4000億元，其中中央財政赤字8500億元，代地方發(fā)債3500億元。
2012年中央經(jīng)濟(jì)工作會議給2013年經(jīng)濟(jì)發(fā)展定的總基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”?！胺€(wěn)增長”繼續(xù)放在首要位置；“調(diào)結(jié)構(gòu)”其次。
3.展望2013--城鎮(zhèn)化
2011年，中國城鎮(zhèn)化率為50.57%，相比發(fā)達(dá)國家80%左右的水平有不小差距。
黨的十八大提出了城鎮(zhèn)化建設(shè)，強(qiáng)調(diào)要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，走中國特色新型城鎮(zhèn)化道路。12月初召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議更是將“城鎮(zhèn)化”首次單獨列為主要任務(wù)，進(jìn)一步凸顯出這一戰(zhàn)略的重要性。由此，城鎮(zhèn)化建設(shè)將帶來基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及居民住房等建設(shè)需求。
為了配合中央關(guān)于城鎮(zhèn)化的戰(zhàn)略部署，由發(fā)改委主導(dǎo)的《促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》初稿已編制完成，預(yù)計上半年有望出臺規(guī)劃。該《規(guī)劃》涉及全國20個左右城市群、180多個地級以上城市和1萬多個城鎮(zhèn)的建設(shè)，將在未來十年拉動人民幣40萬億元的投資。
在城鎮(zhèn)人口規(guī)模擴(kuò)大的同時，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模也在不斷快速上升，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資的比例也不斷增加。