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價(jià)格持穩(wěn) 江浙滬水泥庫存小幅下行

長江證券 · 2013-02-06 09:20

  2012年分區(qū)域水泥數(shù)據(jù)分析

  城鎮(zhèn)固投:除華東增速與11年基本持平于22%外,西北、東北、西南、中南、華北均較11年增速下降4%至30%、27%、24%、22%、20%。

  地產(chǎn)投資:西南、西北受地產(chǎn)調(diào)控影響最小,分別為29%、31%,其中貴州、甘肅高達(dá)68%、53%。華北受影響最大,12年僅增2.6%,同降高達(dá)22%。中南、東北、華東增速較11年下滑15、11、10個百分點(diǎn)至14%、20%、16%。

  水泥產(chǎn)量:2012年各地水泥產(chǎn)量增速出現(xiàn)不同程度下滑,其中東北、華北負(fù)增長,較11年增速均大降20個百分點(diǎn)左右;西北依然維持高景氣,同增21%;西南增速放緩至11%;華東、中南較11年增速下降4個百分點(diǎn)左右。12月單月全國環(huán)降10%,超以往4%水平,華北、東北、西北出現(xiàn)超季節(jié)性下滑。

  市場進(jìn)入休市階段,價(jià)格持穩(wěn),華東水泥庫存小幅下行

  上周全國水泥市場價(jià)格基本持平,各區(qū)域市場走穩(wěn)。隨春節(jié)臨近,下游攪拌站陸續(xù)停產(chǎn),水泥需求大幅減少,市場進(jìn)入休市階段。

  全國水泥庫容比70%,與上周持平,低于去年同期6個百分點(diǎn)。華東連續(xù)三周下滑,本周主要體現(xiàn)在江浙滬區(qū)域,主因企業(yè)停產(chǎn)檢修面積逐步擴(kuò)大,而低價(jià)下下游備貨較為積極。熟料方面各地均保持了較高的庫容,僅華東沿江一帶因前期大幅調(diào)價(jià)下降較快。

  隨春節(jié)臨近,需求繼續(xù)萎縮,上周全國水泥粉磨開工率繼續(xù)走低,均值18.1%,環(huán)比下降0.5%,其中中南、西南開工率受益天氣轉(zhuǎn)暖,本周環(huán)比均↑2%。分區(qū)域看,西南開工率較高(44%),其次為中南(37%)、華東(25%),其余區(qū)域磨機(jī)多開始春節(jié)檢修。

  庫存下行,奠定節(jié)后提價(jià)基礎(chǔ)

  上周水泥板塊上漲7.95%,跑贏滬深300指數(shù)約1.28個百分點(diǎn)。隨著節(jié)前庫存的進(jìn)一步降低,市場對2季度向上預(yù)期的信心也有所加強(qiáng)。目前水泥基本面已進(jìn)入半休市狀態(tài),三北基本全面停工,其他地區(qū)開工率也降至40%以下,節(jié)前價(jià)格不會再降,節(jié)后上漲預(yù)期較強(qiáng)。基于供需和協(xié)同的角度,看好甘肅和華東進(jìn)入旺季的表現(xiàn),前者需求有望超預(yù)期且今年新增產(chǎn)能沖擊較小,后者需求穩(wěn)步增長而產(chǎn)能沖擊大幅下滑且協(xié)同基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)。

編輯:許玉婷

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