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天山股份:強(qiáng)勁擴(kuò)張勢(shì)頭保障其龍頭地位

港澳資訊 · 2010-12-06 00:00

  天山股份(000877):強(qiáng)勁擴(kuò)張勢(shì)頭保障其龍頭地位,業(yè)績(jī)有疆內(nèi)做保障,疆外作為超預(yù)期因素。強(qiáng)勢(shì)盤(pán)升,低吸。

 ?。?)天山股份是東西并舉的品種。公司目前擁有疆內(nèi)水泥產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸,疆外江蘇熟料產(chǎn)能530 萬(wàn)噸,占比1/3。根據(jù)半年報(bào)的公告,2010 上半年江蘇部分收入占比30%,毛利率僅7.3%。江蘇包括宜興天山(250 萬(wàn)噸熟料,兩條線)、江蘇天山(300 萬(wàn)噸,兩條線)。

  (2)節(jié)能減排目標(biāo)提前完成,目前華東水泥價(jià)格仍在高位。此前南京水泥價(jià)格上漲幅度巨大。以P.C32.5 為例,水泥從8 月份的270 元/噸上漲到11 月底的500 元/噸,11月當(dāng)月上漲了170元/噸。盡管電力供應(yīng)有一定的恢復(fù),由于旺季需求和企業(yè)補(bǔ)庫(kù)存,目前價(jià)格還在高位。

  (3)疆內(nèi)盈利增長(zhǎng)確定,疆外盈利同樣提供超預(yù)期因素。疆內(nèi)的高需求增長(zhǎng)并無(wú)懸念,公司的強(qiáng)勁擴(kuò)張勢(shì)頭保障其龍頭地位,明年開(kāi)春后疆內(nèi)需求可能會(huì)集中啟動(dòng)。就近期公布的交通建設(shè)來(lái)說(shuō),2011年,新疆僅交通固定資產(chǎn)建設(shè)建議計(jì)劃投資350億元,同比增長(zhǎng)75%,首府烏魯木齊東西繞城高速、二環(huán)等36 個(gè)公路項(xiàng)目明年開(kāi)工;目前均已開(kāi)展前期工作,大多數(shù)項(xiàng)目安排在明年4月開(kāi)工,個(gè)別項(xiàng)目將在年中開(kāi)工。我們認(rèn)為明年疆內(nèi)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)應(yīng)在40%左右。而占比30%收入的江蘇業(yè)務(wù)此前一直處于虧損微利的狀態(tài),如果其能恢復(fù)到噸凈利25 元,則會(huì)貢獻(xiàn)每股收益0.32 元左右。預(yù)計(jì)公司10-12年的EPS為 1.42/2.17/2.93元。強(qiáng)勢(shì)盤(pán)升,低吸。


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