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青松建化:南疆水泥占得先機(jī)

廣發(fā)證券 · 2010-10-04 00:00

  西部大開發(fā)超預(yù)期,水泥需求放量增長 按照已經(jīng)公布的投資開發(fā)計(jì)劃,“十二五”期間,新疆地區(qū)的鐵路、公路、機(jī)場建設(shè)、水利設(shè)施以及住宅開發(fā)將平均每年分別消耗水泥650、400、100、130、2000萬噸,合計(jì)對水泥的需求量為3280萬噸,隨著新疆振興規(guī)劃出臺,投資規(guī)模超出原有預(yù)期是大概率事件。

  寡頭競爭格局下的擴(kuò)張是有序的,無須擔(dān)憂過剩 新疆水泥產(chǎn)能增長迅猛,預(yù)計(jì)到2012年,全疆水泥產(chǎn)能將達(dá)到4815萬噸。寡頭競爭的格局決定了不會出現(xiàn)過度投資,產(chǎn)業(yè)資本富有實(shí)踐智慧,投資計(jì)劃亦可調(diào)整:一是水泥投資必然先于并可能預(yù)示著投資規(guī)劃,因?yàn)樗嘟ㄔO(shè)期比重點(diǎn)工程前期準(zhǔn)備更長;二是目前的擴(kuò)張是在新的區(qū)域或加強(qiáng)自身的傳統(tǒng)區(qū)域,配合需求,不會沖擊原有格局;三是無論哪個行業(yè),寡頭競爭格局下,很少出現(xiàn)過度競爭,即使視黃金地段為必爭的蘇寧、國美電器。

  青松建化(600425)未來持續(xù)高增長,產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯當(dāng)前公司水泥主要產(chǎn)能約為730萬噸,其中2/3位于南疆地區(qū),今年底將新增2條生產(chǎn)線,其他生產(chǎn)線也在籌劃中,公司通過參股等進(jìn)入煤礦、水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等領(lǐng)域,未來公司的水泥、化工和能源比重將調(diào)整為5:3:2,利用新疆資源和政策優(yōu)勢做大做強(qiáng)。

  盈利預(yù)測:預(yù)計(jì)2010-2012年EPS為0.62元、0.92元、1.18元,給予2011年25倍市盈率,對應(yīng)價值為23元,利用“投資-市值”法,國電合作項(xiàng)目價值2元/股,目標(biāo)價25元,給予“買入”評級。


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