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水泥行業(yè):管樁預(yù)示需求向好 水泥新開工未減

國泰君安 · 2009-12-16 00:00

  11單月固定資產(chǎn)投資增速下滑至24%、增速環(huán)比上月下降7個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)投資增速維持在32%以上。11單月基建設(shè)施投資增速下滑至34%、環(huán)比上月下降3個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)增速仍高達(dá)45%。

  受上述因素影響11單月水泥產(chǎn)量增速下降至18%、增速環(huán)比上月下降6個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)產(chǎn)量增速提高至19%。鋼筋和熟料產(chǎn)量單月增速亦有所下降,但玻璃和混凝土產(chǎn)量增速依舊呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。

  11單月房地產(chǎn)銷售面積和金額增速100%、167%,新開工面積同增194%,旺盛的銷售導(dǎo)致庫存大幅下降,對(duì)明年下半年政策擔(dān)憂也推動(dòng)了目前地產(chǎn)企業(yè)加快新開工和施工爭取明年上半年實(shí)現(xiàn)銷量。

  11單月管樁產(chǎn)量同增54%、增速環(huán)比上月提升10個(gè)百分點(diǎn)。管樁80%左右用于房地產(chǎn),這與房地產(chǎn)新開工大幅增加數(shù)據(jù)相一致。根據(jù)之前所述管樁產(chǎn)量對(duì)水泥需求有3-4個(gè)月左右提前量。

  可以預(yù)期目前正在打地基的項(xiàng)目在明年上半年旺季來臨時(shí),即3-4月開始產(chǎn)生對(duì)水泥需求,而目前打地基項(xiàng)目集中意味著屆時(shí)將集中釋放對(duì)水泥的需求。預(yù)期上半年地產(chǎn)量價(jià)齊升有助于該趨勢(shì)加強(qiáng)。

  非常遺憾和困惑的是,11單月水泥新開工項(xiàng)目投資計(jì)劃仍有143億,且比10月增加了15億。而之前政策指出截止9月30日止暫停新建生產(chǎn)線,該數(shù)據(jù)內(nèi)涵和意義與該上述政策明顯相背離。

  水泥設(shè)備產(chǎn)量增速呈逐月下降趨勢(shì),單月量依舊環(huán)比增加,意味著未來半年仍處于項(xiàng)目新投產(chǎn)高峰期。略慶幸的是11單月水泥新開工投資同降8%,總投資計(jì)劃同降33%,投資規(guī)模同比明顯下降。

  國泰君安判斷:“明年上半年景氣度好于下半年,2011年景氣度好于2010年好”。

(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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