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廣東水泥市場(chǎng):新一輪景氣期到來(lái)

廣發(fā)證券 · 2009-10-21 00:00

  廣東市場(chǎng)2009-2010年新增產(chǎn)能僅1200萬(wàn)噸,已拿批文但可確定2010年不能點(diǎn)火投產(chǎn)的生產(chǎn)線僅有13條,約2600萬(wàn)噸產(chǎn)能,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期,它們存在資金、礦山產(chǎn)權(quán)、投資判斷變化等問(wèn)題。按照最近國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)調(diào)控的規(guī)定,新生產(chǎn)線的獲取難度加大。廣東新干法產(chǎn)能實(shí)際上是不足的,供給壓力不大。

  廣西水泥輸入量下降

  廣西每年向廣東輸送的水泥1500萬(wàn)噸左右,相當(dāng)于廣東新干法產(chǎn)能的40%,對(duì)廣東市場(chǎng)影響很大。2009年廣西基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)迅速,尤其09年完成基礎(chǔ)設(shè)施投資285億元,同比增長(zhǎng)449%,當(dāng)?shù)厮嘈枨笊仙?,與廣東差價(jià)縮小。其次,2009年9月以來(lái),貴平航閘維修、西江水位下降影響了通航能力,運(yùn)力下降運(yùn)費(fèi)上升,廣西運(yùn)往廣東的水泥量下降至相當(dāng)于2條5000t/d左右的產(chǎn)能,下降幅度超過(guò)75%,這也反映為廣西水泥企業(yè)庫(kù)存同比去年上升50%左右,而西江水位至少需要2010年3-4月才能上升,從而運(yùn)力恢復(fù)。

  落后產(chǎn)能淘汰有待政策明朗

  廣東省政府制訂了落后產(chǎn)能淘汰的計(jì)劃和補(bǔ)助政策,2007-2009年淘汰每噸補(bǔ)貼15元/10元/5元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。但是目前尚未厘清由經(jīng)貿(mào)委經(jīng)費(fèi)還是省財(cái)政承擔(dān),實(shí)際補(bǔ)貼沒(méi)有到位。國(guó)務(wù)院過(guò)剩產(chǎn)能調(diào)控政策出臺(tái)后,各地尚未簽訂責(zé)任狀,落后產(chǎn)能淘汰涉及就業(yè)、稅收等問(wèn)題均較為棘手。廣發(fā)證券認(rèn)為,在更為嚴(yán)厲有效的措施出臺(tái)之前,落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)度將趨緩,而水泥價(jià)格上升,落后產(chǎn)能還可能復(fù)產(chǎn),沖擊低端市場(chǎng)。

  水泥需求:將持續(xù)旺盛

  調(diào)研發(fā)現(xiàn),廣東水泥需求在09年8月后開(kāi)始明顯上升。2009年廣東省重點(diǎn)交通運(yùn)輸體系工程項(xiàng)目76項(xiàng)中有35個(gè)項(xiàng)目是2009年才開(kāi)工建設(shè)的,并且2010年投資額同比2009年大幅增長(zhǎng)60.9%,主要為高速公路項(xiàng)目投資增長(zhǎng)拉動(dòng)。預(yù)計(jì)到2010年廣東水泥市場(chǎng)將持續(xù)旺盛,廣東水泥市場(chǎng)迎來(lái)了2003年以來(lái)最好的供需格局。

  價(jià)格:聯(lián)動(dòng)機(jī)制加強(qiáng),仍要上漲

  供需方面,產(chǎn)能增長(zhǎng)年均僅5%左右,即使水泥價(jià)格上升帶動(dòng)落后產(chǎn)能復(fù)產(chǎn),由于它們僅可以生產(chǎn)32.5標(biāo)號(hào)水泥產(chǎn)品,對(duì)主要廠商高標(biāo)號(hào)產(chǎn)品不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng);8月以來(lái),工程需求逐漸釋放,主要廠商儲(chǔ)備了大量供給合同,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)需求在11月中旬將得以釋放。在良好的供需格局、低庫(kù)存、銷(xiāo)大于產(chǎn)的背景下,以及海螺帶頭漲價(jià)、華潤(rùn)上市、大廠商對(duì)業(yè)績(jī)需求等因素的支持下,預(yù)計(jì)價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制將加強(qiáng)。同時(shí),預(yù)計(jì)在農(nóng)歷年之前,水泥價(jià)格還將上漲50元/噸左右。廣東水泥企業(yè)已經(jīng)走出陰霾,新一輪的景氣期到來(lái)。

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