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海螺水泥:公司盈利已見底 未來將逐漸回升

阿思達(dá)克 · 2009-05-14 00:00

  最新投資建議:

  公司主導(dǎo)市場下半年供求關(guān)系將好于上半年。從供給來看,上半年新增產(chǎn)能大于下半年:無論從海螺還是從行業(yè)情況來看,08年下半年至09年上半年都是產(chǎn)能的集中投放期,如08年9月份江蘇金峰有3條5000t/d生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn),海螺期間也在廣西、江西、湖南分別有1條、2條、3條生產(chǎn)線投產(chǎn),但到09年下半年投產(chǎn)的生產(chǎn)線明顯減少;從需求來看,四萬億投資及項(xiàng)目資本金比例下調(diào)效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn),該行認(rèn)為下半年水泥需求將好于上半年。

  公司經(jīng)營已經(jīng)逐漸走出底部,下一階段公司經(jīng)營有望逐漸回升。從水泥價(jià)格來看,公司4月份水泥價(jià)格也已止跌回升,我們預(yù)計(jì)5-6月份公司水泥價(jià)格仍將繼續(xù)回升。從公司水泥銷量情況來看,進(jìn)入4月份以來,公司每天水泥銷量都在35-40萬噸,4月份水泥銷量已經(jīng)突破1000萬噸,照此銷售趨勢來看,公司二季度水泥銷量有望達(dá)到3200 萬噸,銷量同比增長達(dá)到35%左右,這樣全年銷量將超出我們前期預(yù)測的1.17億噸。從公司的盈利能力情況來看:4月份公司噸水泥毛利環(huán)比提升約8.2元,噸水泥盈利已見底回升。

  小幅上調(diào)公司業(yè)績預(yù)測,維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。整體來看,公司目前水泥價(jià)格、成本等符合我們的預(yù)期,不過公司銷量情況可能要好于我們的預(yù)期,我們將公司09年水泥銷量從1.17億噸上調(diào)至1.2億噸,其余假設(shè)條件維持不變,將公司09 年EPS 從1.86元上調(diào)到1.9元,維持10-11年EPS分別為2.50元、3.39元的預(yù)測,我們認(rèn)為公司經(jīng)營已經(jīng)探出底部,維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。


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