水泥板塊：關(guān)注確定區(qū)域增長
產(chǎn)量增長主要體現(xiàn)為季節(jié)性恢復(fù)及區(qū)域性增長
截至2009年2月份，全國累計(jì)生產(chǎn)水泥1.58億噸，同比增速為17%，去年的冰雪災(zāi)害和今年1月份的春節(jié)長假是導(dǎo)致水泥產(chǎn)量增速出現(xiàn)較大變化的主要原因。分區(qū)域來看，產(chǎn)量增速最快的區(qū)域分別為西北、華中及西南區(qū)域，總體來看，產(chǎn)量增速的提高仍然是區(qū)域性和恢復(fù)性的增長。
固定資產(chǎn)投資存在區(qū)域差異、房地產(chǎn)投資繼續(xù)下滑
截至2月底，全國共完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資10275.79億元，同比增長26.5%，保持了比較高的增速，但仍主要表現(xiàn)為區(qū)域性的增長，占投資額比例較大的華東及華南區(qū)域各省份，投資增速仍不明顯。房地產(chǎn)投資情況依然不容樂觀，今年前兩個(gè)月，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速、購置土地面積及新開工面積增速繼續(xù)呈加速下降趨勢。
水泥價(jià)格預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定：3月份以來，華北、西北、西南市場水泥價(jià)格保持穩(wěn)定并有小幅上漲。但華東及華南區(qū)域的水泥價(jià)格仍表現(xiàn)偏弱，3月下旬開始，隨著氣候的好轉(zhuǎn)，工程項(xiàng)目將陸續(xù)開工，對水泥的需求也將逐漸增加。我們對今后一段時(shí)間的水泥價(jià)格保持樂觀。
水泥行業(yè)投資高速增長，供需平衡存在壓力
2009年前兩個(gè)月，全國共完成水泥投資88.7億元，同比增長87.6%，高于去年同期42個(gè)百分點(diǎn)。控制水泥投資已經(jīng)刻不容緩。
等待數(shù)據(jù)進(jìn)一步明朗、關(guān)注增長確定區(qū)域
今年3月份的產(chǎn)量增速將會有一定程度的回升，但增速能否高于去年同期水平目前仍難以判斷，或許要到4月份數(shù)據(jù)出臺后方能使趨勢更為明確，仍建議關(guān)注短期內(nèi)增長較為確定的西北及西南區(qū)域，此外東北區(qū)域亦可保持關(guān)注。
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