冀東水泥：未來兩年產(chǎn)能大爆發(fā)
冀東水泥2007年底的水泥產(chǎn)能為2500萬噸，市場覆蓋華北、東北和西北三地區(qū)。2008年1月冀東被中材集團(tuán)納入麾下。中材集團(tuán)承諾將在未來三年內(nèi)向冀東注入130億元。
冀東水泥產(chǎn)能將在2009和2010年進(jìn)入爆發(fā)式增長，從而將一舉擺脫2008年增長緩慢的陰影。華北是公司的根據(jù)地，也是公司今后重點(diǎn)布局的市場。東北市場繼08年底吉林磐石二期投產(chǎn)后，還有一條計(jì)劃建設(shè)的遼寧葫蘆島生產(chǎn)線。2008年11月份公司在陜西投產(chǎn)了兩條生產(chǎn)線，此外還在陜西鳳翔計(jì)劃建設(shè)一條生產(chǎn)線。公司三條在建的生產(chǎn)線開始在四川市場有所作為。在湖南地區(qū)則有在建的臨澧生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)到2008年底，公司的水泥產(chǎn)能將達(dá)到3340萬噸，2009年增長至4300萬噸，2010年達(dá)到6150萬噸。在明后兩年的大規(guī)模政府投資的帶動(dòng)下，我們對(duì)于除山西和湖南市場之外的公司其他市場的投資前景感到樂觀。
預(yù)計(jì)公司在2008、2009和2010年的EPS分別為0.39元、0.68元和1.06元。鑒于公司的新增產(chǎn)能將于2009年起加速釋放和公司所處市場的盈利能力，給予“短期推薦、長期A”的投資評(píng)級(jí)。
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