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華東地區(qū)水泥價(jià)格應(yīng)保持理性

頂點(diǎn)財(cái)經(jīng) · 2008-04-14 00:00

  我們?cè)?008年3月1日《水泥:這個(gè)冬天不太冷》中首次基于淘汰落后產(chǎn)能邏輯對(duì)全國(guó)大部分省份供需關(guān)系和價(jià)格盈利走勢(shì)進(jìn)行深入分析。其中對(duì)于華東地區(qū)水泥價(jià)格,我們認(rèn)為“2007年4季度漲幅低于上年,2008年價(jià)格有望走出低谷”。

  3月份華東水泥價(jià)格環(huán)比上升3%、同增7%,水泥價(jià)格開始趨步回升,但仍離03年以來最高點(diǎn)38%差距。關(guān)于未來價(jià)格走勢(shì),我們認(rèn)為應(yīng)該從分析自03年以來水泥價(jià)格下調(diào)深層原因開始,分析該因素在目前情況下的變動(dòng)來透視未來價(jià)格走勢(shì)。

  03年以來華東地區(qū)價(jià)格走低的原因在于:(1)產(chǎn)能大幅增加惡化供需關(guān)系;(2)企業(yè)數(shù)量眾多、平均規(guī)模較小,集中度低造成競(jìng)爭(zhēng)激烈;(3)華東地區(qū)運(yùn)輸條件優(yōu)越、有效運(yùn)輸半徑大,造成水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域范圍擴(kuò)大,亦受周邊地區(qū)影響。

  06年以來華東價(jià)格緩慢復(fù)蘇主要因?yàn)椋?1)05-06年水泥產(chǎn)能下降,07年始淘汰落后產(chǎn)能加速,略有緩和了供需關(guān)系;(2)煤炭?jī)r(jià)格上升推動(dòng)。行業(yè)集中度未發(fā)生大變化情況下,價(jià)格上升屬“供需和成本”的行業(yè)整體行為,非個(gè)體所推動(dòng)。

  從長(zhǎng)期決定因素看:(1)地理運(yùn)輸特征并未發(fā)生明顯變化,競(jìng)爭(zhēng)范圍依然較大;(2)南方水泥整合行業(yè)有提升行業(yè)集中度趨勢(shì),但并未到實(shí)質(zhì)性變化臨界點(diǎn);(3)08年淘汰落后將提速,產(chǎn)能供給整體仍趨緩和,但宏觀調(diào)控力度是不確定性。

  從短期決定因素看:(1)08年前2個(gè)月水泥出口有所復(fù)蘇,但08年航運(yùn)價(jià)格整體仍將高于07年,主要出口國(guó)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑需求下降;(2)1季度因限電和運(yùn)輸?shù)让禾績(jī)r(jià)格高企,但進(jìn)入2季度煤炭?jī)r(jià)格將有所下滑;(3)2季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。

  綜上因素,我們認(rèn)為華東水泥價(jià)格08年仍將攀升,其中2季度價(jià)格將延續(xù)3月份以來上升趨勢(shì),但這種趨勢(shì)是淘汰落后產(chǎn)能略有改善供需、煤炭?jī)r(jià)格推動(dòng)所導(dǎo)致的行業(yè)整體行為,尚未有形成有效價(jià)格控制力企業(yè)、非是個(gè)體企業(yè)所推動(dòng)。

  其中兩個(gè)變量仍需緊密跟蹤:(1)水泥出口復(fù)蘇程度和時(shí)間長(zhǎng)度,前2個(gè)月該增速為18%;(2)華東地區(qū)新一輪產(chǎn)能投資情況,該增速前2月為27%,高于上年11%的增速。因有制約因素特別樂觀并不理性,因素依舊向好特別悲觀亦無必要。 


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