不利影響因素消退，水泥需求進(jìn)入修復(fù)周期
進(jìn)入7月份后，受降雨導(dǎo)致開工受限等不利影響因素逐漸消退，下游水泥需求將會進(jìn)有所恢復(fù)，大部分地區(qū)水泥價格也將會趨于穩(wěn)定。
市場方面，陜西省即將開始夏季錯峰生產(chǎn)，七月起各地陸續(xù)停窯限產(chǎn)30天左右，供需關(guān)系暫時將有所緩解。6月25日，寧夏工信廳、生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于開展水泥行業(yè)2021年夏秋季錯峰生產(chǎn)的通知。此外東北、內(nèi)蒙古等多地也有錯峰生產(chǎn)要求。
此外，未來水泥行業(yè)關(guān)注點將聚焦于碳中和及碳達(dá)峰目標(biāo)下行業(yè)供需兩端的改變，需求端增長空間已有限，甚至長期將會收縮，而供給端高能耗小企業(yè)預(yù)計加快出清，大企業(yè)市占率將進(jìn)一步提升，區(qū)域協(xié)同性將進(jìn)一步增強，提高價格控制力，供需將維持動態(tài)平衡。
另一方面，在水泥跨區(qū)域流動加大背景下，整體盈利能力提升還在于價格低洼地區(qū)的增長彈性，在行業(yè)錯峰生產(chǎn)常態(tài)化發(fā)展下，預(yù)計西南等地水泥價格將迎來修復(fù)，且龍頭公司通過加強區(qū)域聯(lián)動及設(shè)立貿(mào)易平臺或能對沖部分東北低價水泥南下的影響，有利于維持水泥行業(yè)盈利。
編輯：孫蕾
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